一向胃口很好的立邦系企業(yè)母公司———日本涂料控股株式會(huì)社進(jìn)一步把觸角伸向中國(guó)市場(chǎng)并針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)提出了非常有“野心”的計(jì)劃。

2015 年5 月22 日，日本涂料控股株式會(huì)社（簡(jiǎn)稱“日涂控股”）發(fā)布的 2014 財(cái)年報(bào)告稱，到2017 財(cái)年，在中國(guó)的民用涂料（含地坪涂料、木器涂料）市場(chǎng)占有率要達(dá)到16%，占據(jù)市場(chǎng)第一位；工業(yè)涂料（含重防腐涂料、粉體涂料）市場(chǎng)占有率達(dá)到4%，處于市場(chǎng)第二集團(tuán)；汽車涂料市場(chǎng)占有率達(dá)14%，排名第五位。

日涂控股稱，到2017 財(cái)年，日涂控股要求在民用涂料、工業(yè)涂料、汽車涂料三個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域中，分別達(dá)到中國(guó)市場(chǎng)的“絕對(duì)性的第一位”、“在第二集團(tuán)中處于領(lǐng)先”及“第三位”的目標(biāo)。

覬覦世界級(jí)涂料制造商地位

日涂控股5 月12 日發(fā)布財(cái)報(bào)，2014 財(cái)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為2605.90 億日元，約21.684 億美元（約合人民幣134.438 億元），比上年同期增加0.0%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為337.51 億日元，同比增長(zhǎng)1.1%；純利潤(rùn)為1814.77 億日元，同比增長(zhǎng)464.4%。 5 月22 日，日涂控股發(fā)布了一份2014 年度業(yè)績(jī)說明會(huì)資料，日涂控股推斷出，2014 財(cái)年，其在建筑涂料、汽車涂料和工業(yè)用涂料領(lǐng)域居于世界領(lǐng)先地位，其中建筑涂料和汽車涂料居世界第4 位，工業(yè)涂料居世界6-7 位；在2014 年的全球涂料市場(chǎng)份額占比中，日涂控股為4%，與艾仕得涂料系統(tǒng)相當(dāng)，次于 PPG 工業(yè)的12%、阿克蘇諾貝爾的11% 和宣偉的8%。

在2014 年10 月1 日，日本涂料株式會(huì)社實(shí)行經(jīng)營(yíng)體制改革，整體轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓晒�司并改名，同時(shí)設(shè)立全資子公司———日本涂料控股株式會(huì)社，負(fù)責(zé)全部的涂料業(yè)務(wù)及表面處理業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)； 2014 年12 月，日涂控股完成對(duì)8 家立邦系企業(yè)的“子公司化”，其中包括位于中國(guó)的4 家企業(yè)。

此后，日涂控股采取了多種舉措。 2014 年12 月，以生產(chǎn)金屬板用涂料業(yè)務(wù)的日本精細(xì)涂料株式會(huì)社實(shí)現(xiàn)了完全子公司化；2015 年3 月，主要從事道路涂料制造、施工事業(yè)的重新永盛產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社，其道路附屬設(shè)施相關(guān)材料的部分股份賣掉；2015 年4 月，開始國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)重組，新設(shè)立了汽車涂料事業(yè)、民用涂料事業(yè)、工業(yè)涂料事業(yè)及表面處理事業(yè)。

日涂控股稱，本公司集團(tuán)在上述措施實(shí)施的基礎(chǔ)后，“涂料及其相關(guān)事業(yè)，將奠定在世界涂料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，即各事業(yè)領(lǐng)域的銷售額進(jìn)入前3 位，獲得全球涂料較大的市場(chǎng)份額。”

根據(jù)有關(guān)資料顯示的2015 亞太涂料排名，關(guān)西涂料以31.14 億美元位居榜首，立時(shí)集團(tuán)以30.27 億美元位居第二位，日涂控股則以24.79 億美元位居第三位。按照日涂控股的預(yù)測(cè)，2015 財(cái)年實(shí)現(xiàn)銷售額5600 億日元，約合 46.5976億美元（以2014 財(cái)年最后截止日期的匯率計(jì)算），將超越關(guān)西涂料、立時(shí)集團(tuán)，位居亞洲第一位。

遠(yuǎn)大目標(biāo)更加依賴中國(guó)市場(chǎng)

為強(qiáng)化對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的控制，日涂控股于2014 年12 月完成了對(duì)8 家立邦系企業(yè)的“子公司化”，其中包括立邦涂料（香港）有限公司、立邦涂料（中國(guó)）有限公司、廣州立邦涂料有限公司和立邦涂料（成都）有限公司等4 家位于中國(guó)的企業(yè)；再加上這4 家立邦系企業(yè)旗下的相關(guān)企業(yè)，可以說基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)亞洲區(qū)域合資的立邦事業(yè)的控制，使得企業(yè)規(guī)模發(fā)生了較大的變化。

將立邦系企業(yè)收入囊中將使日涂控股的事業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變。因此，日涂控股提出以亞洲市場(chǎng)作為新的事業(yè)發(fā)展支撐點(diǎn)的提法，中國(guó)市場(chǎng)作為亞洲區(qū)域市場(chǎng)的重中之重，更將成為其發(fā)展重心。

根據(jù)業(yè)績(jī)說明會(huì)資料提供的數(shù)據(jù)顯示，2014 財(cái)年亞洲市場(chǎng)業(yè)務(wù)對(duì)日涂控股業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)率為17%，其中中國(guó)市場(chǎng)為12%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于日本本土市場(chǎng)的 72%。但預(yù)計(jì)到2017 財(cái)年，這種格局將發(fā)生根本性的改變，亞洲市場(chǎng)業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)率將攀升至61%，其中中國(guó)市場(chǎng)達(dá) 43%，而日本本土市場(chǎng)將萎縮至30%；在更遠(yuǎn)的將來，這種此消彼長(zhǎng)的趨勢(shì)仍將繼續(xù)。

從2015 財(cái)年開始，日涂控股“生存· 挑戰(zhàn)”戰(zhàn)略步入第三階段。在這一階段日涂控股提出的目標(biāo)分為兩個(gè)步驟———在 2017 財(cái)年之前實(shí)現(xiàn)銷售額和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的擴(kuò)張，奠定成為世界領(lǐng)先涂料生產(chǎn)商的基礎(chǔ)；2018 財(cái)年及以后，正式達(dá)到世界領(lǐng)先水平，成為全球涂料市場(chǎng)的主力軍。

特別是日涂控股提出到2017 財(cái)年銷售額每年超過10%的增長(zhǎng)目標(biāo)（如下圖），在2015 財(cái)年5600 億日元銷售業(yè)績(jī)預(yù)估的基礎(chǔ)上，最終在2017 財(cái)年實(shí)現(xiàn) 7000 億日元的銷售。這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，將更大程度上依賴于亞洲市場(chǎng)尤其是中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

將加速搶食工業(yè)涂料市場(chǎng)份額

2015 年4 月，立時(shí)集團(tuán)CEO 黃守金透露，2014 年立時(shí)集團(tuán)的營(yíng)業(yè)額超過 30 億美元，立邦中國(guó)的營(yíng)業(yè)額則超過 136 億元，占集團(tuán)71%以上。

據(jù)估算，除去工業(yè)涂料外，立邦中國(guó)的民用涂料市場(chǎng)份額達(dá)100 億元左右，占整個(gè)銷售額的75%。在中國(guó)涂料市場(chǎng)、民用涂料市場(chǎng)均處第一位。

然而，立邦這家涂料巨頭，在成為中國(guó)民用涂料龍頭后，又把目光瞄向了工業(yè)涂料領(lǐng)域。該公司希望到2017 財(cái)年工業(yè)涂料的市場(chǎng)占有率達(dá)到4%，處于第二集團(tuán)的領(lǐng)先地位；汽車涂料市場(chǎng)占有率達(dá)14%，在中國(guó)市場(chǎng)擠進(jìn)前 3 位。不得不說這是一個(gè)遠(yuǎn)大的目標(biāo)，因?yàn)榱�邦中�?guó)目前在工業(yè)涂料（含汽車涂料）領(lǐng)域的市場(chǎng)份額還比較少。也因此，立邦中國(guó)在未來將會(huì)加快工業(yè)涂料的發(fā)展。

根據(jù)日涂控股2014 財(cái)年報(bào)告顯示，汽車涂料仍是日涂控股最主要的產(chǎn)品領(lǐng)域，占比38%，高于民用涂料和工業(yè)涂料的19%；但到了2017 財(cái)年，預(yù)計(jì)民用涂料的占比將劇增至55%，汽車涂料縮減至25%。

據(jù)悉，在通過提高出資比例取得立邦系企業(yè)的主動(dòng)權(quán)后，日涂控股在業(yè)績(jī)說明會(huì)資料中重新劃分了中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的“重點(diǎn)領(lǐng)域”。在這一劃分中，無論是建筑涂料、工業(yè)涂料、汽車涂料、重防腐船舶涂料還是表面化學(xué)等產(chǎn)品領(lǐng)域，中國(guó)都被定義為“最重點(diǎn)領(lǐng)域”，其重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本本土市場(chǎng)和亞洲其他區(qū)域市場(chǎng)。

據(jù)了解，日涂控股在中國(guó)更多的經(jīng)營(yíng)布局在于汽車涂料領(lǐng)域，比如2013 年收購(gòu)德國(guó)汽車涂料制造商Bollig&Kemper GMBH &Co. KG（簡(jiǎn)稱B&K）39% 的股權(quán)，2015 年4 月又追加控股至 51%；日涂控股和B&K 在中國(guó)上海設(shè)有銷售公司凱柏立邦汽車涂料（上海）有限公司，主要面向歐洲系汽車生產(chǎn)商提供汽車涂料。

財(cái)報(bào)稱，股權(quán)比例提高至51%后，更進(jìn)一步加深了合作，主要生產(chǎn)歐美系中國(guó)汽車的制造商將采用本集團(tuán)的涂料，中長(zhǎng)期來看，將擴(kuò)大集團(tuán)汽車涂料事業(yè)在世界的市場(chǎng)地位。

根據(jù)日涂控股自己的判斷，到2017 財(cái)年，當(dāng)前其（立邦系產(chǎn)品）在中國(guó)民用涂料（含地坪涂料、木器涂料）市場(chǎng)的占有率達(dá)到16%，占據(jù)第一位；工業(yè)涂料（含重防腐涂料、粉體涂料）市場(chǎng)占有率 4%，處于第二集團(tuán)；汽車涂料市場(chǎng)占有率為14%，排名第五。

收購(gòu)擴(kuò)張與服務(wù)化戰(zhàn)略并行

一份有“野心”的計(jì)劃，日涂控股將通過哪些戰(zhàn)略性舉措來完成？“為了提高在中國(guó)的生產(chǎn)能力以及應(yīng)對(duì)環(huán)境政策的能力，將繼續(xù)尋求積極的投資機(jī)會(huì)，這將在2015 財(cái)年以后依次實(shí)施。”日涂控股指出。這表明，日涂控股在中國(guó)市場(chǎng)仍將謀求新的收購(gòu)機(jī)會(huì)。在此前的報(bào)道中，酒井健二也曾表達(dá)過類似的設(shè)想。

其實(shí)，從立邦進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后所采取的發(fā)展策略來看，自我生長(zhǎng)（投資新建工廠擴(kuò)大產(chǎn)能）是一條主線，而并購(gòu)業(yè)務(wù)則相對(duì)較少，但近年來并購(gòu)也不乏有亮點(diǎn)。在2013 年12 月12 日，立邦中國(guó)以2.45 億元的價(jià)格，成功競(jìng)購(gòu)廣州秀珀57%的股份，取得對(duì)秀珀的控股權(quán)；2014 年1 月15 日，正式收購(gòu)歐龍漆品牌。

而縱觀這兩宗收購(gòu)案，都涉及立邦的“短板業(yè)務(wù)”———地坪行業(yè)和木器涂料行業(yè)，因此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這也意味著立邦中國(guó)意欲增強(qiáng)其“短板業(yè)務(wù)” 市場(chǎng)，壯大自身的盈利項(xiàng)目。

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，增加新的盈利項(xiàng)目，立邦中國(guó)早就布局好的家具漆項(xiàng)目最近終于浮出了水面。2015年5 月28 日，立邦中國(guó)在北京舉行的“第九屆中國(guó)國(guó)際水性木器涂料發(fā)展研討會(huì)”上正式宣布成立商裝木器漆事業(yè)部，進(jìn)軍家具涂料市場(chǎng)。

“立邦在開發(fā)家具涂料業(yè)務(wù)時(shí)，有可能會(huì)采取收購(gòu)策略來推進(jìn)市場(chǎng)戰(zhàn)略。” 根據(jù)知情人士透露，立邦中國(guó)其實(shí)很早就在布局中國(guó)的家具涂料市場(chǎng)，也接觸了國(guó)內(nèi)不少的家具涂料企業(yè)，比如君子蘭、匯龍涂料等，這些都是立邦中國(guó)的意向收購(gòu)企業(yè)，并與之進(jìn)行過深入的洽談，但最終都沒有談妥。“未來很有可能在國(guó)內(nèi)收購(gòu)家具涂料企業(yè)。”

除通過收購(gòu)策略加快規(guī)模化、搶占更大市場(chǎng)份額外，立邦中國(guó)還于2014 年 19 日開工建設(shè)了湖北咸寧立邦涂料項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的勢(shì)頭也不減。

該項(xiàng)目總投資10 億元，將建設(shè)華中地區(qū)居行業(yè)前列的新型涂料生產(chǎn)基地。項(xiàng)目一期于2015 年底建成投產(chǎn)，產(chǎn)品將覆蓋鄂、湘、贛、皖四省。整個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá)20 萬噸，產(chǎn)值達(dá)50 億元。

立邦中國(guó)曾還表示今后還將加快發(fā)展步伐，長(zhǎng)沙、青島等地已在新的建廠藍(lán)圖規(guī)劃中，以滿足中國(guó)地區(qū)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。截至2014 年底，立邦中國(guó)已擁有6 家工業(yè)涂料工廠，16 家建筑涂料工廠，4 家粉末工廠（天津、蘇州、佛山和成都）。

在擴(kuò)張與收購(gòu)的同時(shí)，再以服務(wù)化戰(zhàn)略的輔助推進(jìn)，立邦中國(guó)的市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力將更加巨大。2014 年8 月8 日，立邦中國(guó)正式啟動(dòng)了品牌升級(jí)計(jì)劃。未來，立邦將實(shí)現(xiàn)從涂料生產(chǎn)向服務(wù)運(yùn)營(yíng)的轉(zhuǎn)型，以及從涂料制造商向“全方位涂料服務(wù)商”目標(biāo)邁進(jìn)的步伐。

為何立邦以全方位涂料服務(wù)商為發(fā)展方向？“消費(fèi)者對(duì)涂料的需求開始由需要向想要轉(zhuǎn)變。能否提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與更好的服務(wù)成為涂料品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。”立邦中國(guó)區(qū)總裁鐘中林介紹。鐘中林表示，從立邦中國(guó)的發(fā)展過程來說，在過去十幾年中，一直通過技術(shù)和多元化的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求，也成為其保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素，但隨著消費(fèi)者對(duì)涂刷服務(wù)的要求增高，單純的涂料已無法滿足消費(fèi)者的全部需求，涂料在整個(gè)消費(fèi)過程中只是一個(gè)“半成品”，消費(fèi)者對(duì)于涂料產(chǎn)品本身以及涂裝服務(wù)的需求也給涂料企業(yè)提出了更高的要求，“不只是涂料的供應(yīng)，而應(yīng)是全方位的涂料服務(wù)商”。

分析人士表示，立邦中國(guó)在逐步向全方位涂料服務(wù)商轉(zhuǎn)型的過程中，將會(huì)使得立邦的品牌影響力更加得到強(qiáng)化，品牌及產(chǎn)品將全方位地向各級(jí)市場(chǎng)加速滲透，屆時(shí)，立邦中國(guó)的市場(chǎng)潛能將快速得到最大釋放，這個(gè)“野心”計(jì)劃將會(huì)變成現(xiàn)實(shí)。（周濤）